Draco est choisi par une pierre magique pour devenir maître-dragon. Comme Ana, Bo et Fira, les trois autres enfants élus, il est chargé d'entraîner un dragon pour l'armée secrète de leur roi. Mais Vermisso, son dragon, ressemble à un ver de terre géant et ne crache ni feu, ni eau, ni lumière. La pierre-dragon s'est-elle trompée ?

Lors d'un entraînement de vol, Soléa, le dragon d'Ana, s'effondre. Elle est très malade, mais les remèdes du magicien Aloïs ne sont pas efficaces. Draco, Ana, Bo et Fira sont vraiment inquiets : ils veulent à tout prix sauver leur amie, mais comment ?