En voulant éliminer son ennemi Adam Worth, le professeur Bell a tué la fille unique de celui-ci. Bouleversé par cette mort, il se résout à partir en convalescence avec ses acolytes. Mais l'Irlande leur réserve des surprises...

Nao a été enlevé par la maléfique reine Marachna, ressuscitée accidentellement au cours des fouilles archéologiques du professeur Marélian sur la planète Tetlaan. Ses compagnons peinent à organiser les secours, handicapés par les conflits d'intérêts politiques entre l'ambassadeur terrien et le tyran local, le Salmir Nassûl. La situation n'a jamais été aussi critique pour Nao. Désormais investie des pouvoirs d'Arakh, le cruel Dieu Araignée, Marachna s'apprête à déchaîner sa malédiction sur notre malheureux héros, qu'elle considère, à tort, comme le descendant de l'assassin de son bien-aimé. Dans l'immensité des sables du désert de Tetlaan, Nao pourrait trouver des alliés inattendus, lui prouvant qu'un bienfait n'est jamais perdu. Mais sauront-ils le guérir des horribles conséquences de la malédiction de Marachna ?

Paris, décembre 1938. Martin, le jeune étudiant en littérature du Dernier printemps (le volume 1 d'Amours Fragiles) vit désormais à Paris. Il y est devenu une sorte de réfugié politique, fuyant un régime nazi qu'il exècre sans toutefois avoir jamais osé le combattre ouvertement. Menacé par la précarité qui touche la plupart des Allemands réfugiés en France, sous la pression constante des événements qui préfigurent la guerre à venir, le jeune homme s'efforce jour après jour de préserver une situation incertaine, sans trop savoir ce qu'il convient de faire de son existence. C'est dans ces circonstances troubles qu'il retrouve dans la capitale française son ancienne voisine d'autrefois, Katarina, jeune juive allemande elle aussi arrivée en France quelques années auparavant, à la mort de ses parents...

Finances et moral au plus bas, Blacksad est à Las Vegas où il travaille pour le compte d'un joueur fortuné. Pourtant une rencontre inattendue va bousculer sa nouvelle vie : un ami, Otto Lieber, scientifique de haut rang, est de passage dans la ville où a lieu une conférence sur le nucléaire. Les deux hommes réussissent à se voir et les souvenirs remontent à la surfaceà Otto semble avoir une vie passionnante malgré l'excentricité de son "bienfaiteur", Gotfield. Celui-ci est marié à la troublante Alma et, après ces rencontres, la vie de Blacksad va prendre une nouvelle tournureà